وفقًا لتقرير بحثي نُشر في يونيو 2013 من قبل Frost & Sullivan ، وهي شركة استشارية شهيرة للنمو في الولايات المتحدة ، فإن إجمالي إيرادات مبيعات سوق كيماويات البناء في جنوب إفريقيا وكينيا ومصر سيزداد من 365 مليون دولار أمريكي إلى الولايات المتحدة. 428 مليون دولار من 2012 إلى 2016. ، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.0٪. هذا يرجع بشكل أساسي إلى الفرص الجديدة المختلفة التي تقود السوق.

نظرة عامة على السوق

في عام 2012 ، بلغت إيرادات مبيعات سوق كيماويات البناء في جنوب إفريقيا وكينيا ومصر 170 مليون دولار أمريكي و 65 مليون دولار أمريكي و 130 مليون دولار أمريكي على التوالي ، بإجمالي 365 مليون دولار أمريكي.

في هذا التقرير ، يشمل قسم كيماويات البناء المواد المضافة للخرسانة وعوامل العزل المائي والمواد الكيميائية للأرضيات ومانعات التسرب والملاط والمواد الكيماوية للإصلاح والإصلاح. أدى الوعي المتزايد بحماية البيئة الخضراء في صناعة البناء إلى تعزيز ابتكار المواد الكيميائية لحماية البيئة الخضراء في صناعة البناء.

تشمل أسواق كيماويات البناء عالية النمو كينيا ومصر ، والتي ستقود سوق كيماويات البناء في المستقبل. استمر سوق كيماويات البناء في جنوب إفريقيا في النمو ، ولكن بوتيرة أبطأ.

يتم تصنيع كيماويات البناء في جنوب إفريقيا ومصر بشكل أساسي محليًا ، بينما يتم استيراد المواد الخام المطلوبة بشكل أساسي. تعتمد كينيا إلى حد كبير على كيماويات البناء المستوردة.

يتأثر سوق كيماويات البناء في كينيا ومصر بشكل أساسي بمعدل التوسع الحضري السريع النمو ، فضلاً عن ارتفاع عدد سكان الطبقة المتوسطة. يتأثر سوق كيماويات البناء في جنوب إفريقيا بنمو صناعة البناء في البلد المجاور ومن المتوقع أن تزداد فرص التصدير في المستقبل.

الدوافع الرئيسية - جنوب أفريقيا

الطلب على البناء السكني ينمو

يؤدي بناء مساكن جديدة ، خاصة للمستخدمين الجدد ، إلى زيادة الطلب على كيماويات البناء في جنوب إفريقيا. انتعش الطلب على المساكن الجديدة بعد الركود في عام 2010 ، حيث ارتفع الطلب على المساكن الجديدة بنسبة 11 ٪ في عام 2011 مقارنة بعام 2010.

ستعمل خطة الحكومة لبناء 3 ملايين وحدة سكنية بحلول عام 2025 على زيادة الطلب على كيماويات البناء.

صيانة مرافق النقل

من المتوقع أن ينفق برنامج الأشغال العامة 10 مليارات دولار بين عامي 2012 و 2015 على صيانة الطرق والبنية التحتية. لذلك ، سيزداد استخدام كيماويات البناء مع صيانة مرافق النقل.

يفي بمواصفات المقاول البناء

في جنوب إفريقيا ، يتجه المزيد والمزيد من الشركات الهندسية نحو البناء المستدام ، وبالتالي تتطلب مواد البناء الخضراء والمواد الكيميائية. بالإضافة إلى ذلك ، تؤكد مواصفات البناء التي حددتها جمعية البناء الوطنية في جنوب إفريقيا على استخدام المواد الكيميائية الخضراء.

لذلك ، نظرًا لأن المزيد من شركات البناء تمتثل لتوجيهات الجمعية ، فإن صناعة البناء تركز بشكل متزايد على كفاءة الطاقة ، مما يؤدي إلى زيادة استخدام المواد الكيميائية الخضراء.

المعوقات الرئيسية - جنوب أفريقيا

نقص الاسفلت

في جنوب إفريقيا ، تتكون الغالبية العظمى من مواد العزل المائي المستخدمة في الطلاء بشكل أساسي من البيتومين. أدى النقص في البيتومين في جنوب إفريقيا ، إلى جانب زيادة واردات البيتومين ، إلى ارتفاع تكلفة إنتاج المواد الطاردة للماء.

بالإضافة إلى ذلك ، يوصي بعض المتعاقدين والخبراء في جنوب إفريقيا أيضًا باستخدام المواد التقليدية مثل الأسفلت بدلاً من المواد الخضراء. لذلك ، فإن آفاق تطوير المواد الكيميائية المقاومة للماء عالية الجودة لها بعض القيود والشكوك.

القدرة الزائدة

جلبت كأس العالم في جنوب إفريقيا العديد من شركات البناء الأجنبية إلى سوق جنوب إفريقيا. لذلك ، بعد عام 2010 ، أدت الطاقة الزائدة في صناعة البناء إلى زيادة المنافسة. عندما يزداد العرض في سوق البناء ، فإن الأسعار المنخفضة من قبل شركات البناء تقلل من الولاء للعلامة التجارية وقد تؤثر حتى على الأرباح.

استيراد المواد الخام

يجب استيراد ما لا يقل عن 20٪ من المواد الخام المستخدمة في صناعة كيماويات البناء. على سبيل المثال ، لا تمتلك جنوب إفريقيا راتنجات الإيبوكسي لإنتاج المواد الكيميائية للأرضيات والمواد الكيميائية المقاومة للماء ، والتي يجب استيرادها من أوروبا وآسيا.

بالإضافة إلى ذلك ، تواجه شركات كيماويات البناء في جنوب إفريقيا تقلبات في أسعار الصرف عند استيراد المواد الخام.

الدوافع الرئيسية - كينيا

مشروع استثمار الطرق

تخطط الحكومة الكينية لاستثمار 8.7 مليار دولار لتحسين بناء الطرق في كينيا. يخطط المشروع لمواءمة شبكة الطرق الحالية مع خطة التنمية لعام 2030.

لذلك ، فإن مشروع استثمار الطرق هذا سيزيد بشكل كبير من استخدام مضافات الخرسانة.

تحديثات المرافق واحتياجات الإسكان

على المدى القصير إلى المتوسط ، ستركز استثمارات البنية التحتية الكبيرة على تطوير المشاريع مثل الموانئ والجسور والسكك الحديدية ومحطات الطاقة.

زاد الطلب على الإسكان الميسور التكلفة والإسكان داخل المدينة بين الفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط. مع زيادة الطلب ، يخطط إنتاج الأسمنت لتوسيع الطاقة الإنتاجية وبناء مصانع جديدة. لذلك ، مع زيادة الطلب على الأسمنت ، يزداد الطلب على كيماويات البناء.

فرص جديدة لدخول السوق

يوفر سوق كيماويات البناء في كينيا فرصًا مختلفة للوافدين الجدد إلى السوق. خلقت الحكومة ثروة من الحوافز لجذب الاستثمار الخاص في الإسكان الميسور التكلفة. سيوفر بدء بناء مساكن ميسورة المزيد من الفرص لدخول السوق الكينية ، كما سيمكن سوق كيماويات البناء من النمو بشكل أكبر.

العوامل المقيدة الرئيسية - كينيا

تقلبات أسعار الصرف

أدى التضخم المرتفع في كينيا ، والذي كان قريبًا من 19٪ في نهاية عام 2011 ، إلى زيادة أسعار استيراد كيماويات البناء.

المقاولون في كينيا حساسون للأسعار ، لذلك يصعب على التجار تمرير أسعار الاستيراد المرتفعة إلى المقاولين. لذلك ، يتعين على التجار تحمل التكلفة الإضافية لتقلبات أسعار الصرف.

قلة مرافق الطاقة والمواصلات

بالنظر إلى إمدادات الطاقة في كينيا ، فإن حوالي 60٪ من الطاقة الكهرومائية غير مستقرة. أدت محدودية إمدادات الطاقة وضعف شبكات النقل إلى إعاقة شركات البناء ومنتجي الأسمنت من دخول السوق الكينية ، فضلاً عن محدودية وصول الموزعين إلى السوق.

قبول المستخدم النهائي منخفض

هناك نقص عام في قبول التقنيات الكيميائية الجديدة للبناء بين المهندسين الكينيين. استغرق الجيل الثاني من المضافات الخرسانية ثلاث سنوات ليتم قبولها تدريجياً في كينيا. إن الإحجام عن تبني تقنيات جديدة في كيماويات البناء سيجعل من الصعب جذب منتجي كيماويات البناء المحتملين إلى السوق الكينية.

المحركات الرئيسية - مصر

مشروع الإسكان القومي

تخطط الحكومة لدعم 120 مليار دولار لبناء مليون منزل في 14 مدينة جديدة على مدى السنوات الخمس المقبلة. وبالتالي ، من المتوقع أن يؤدي الطلب على كيماويات البناء إلى زيادة أرباح المنتجين المحليين على المدى الطويل.

تطوير مدن جديدة

وفقًا لخطة مصر 2030 ، تخطط الحكومة لزيادة عدد المدن الجديدة في الصحراء من 17 إلى 59 بحلول نهاية عام 2017. كما أن معدل التحضر في مصر البالغ حوالي 4٪ سنويًا سيزيد من تعميق الطلب على المساكن الحضرية الجديدة ، مما سيحفز الطلب على كيماويات البناء.

المنافسة تقود الابتكار التكنولوجي

تقوم الشركات المصرية متعددة الجنسيات بتطوير كيماويات بناء جديدة كل ثلاثة أيام حتى مايو. دفعت المنافسة الشديدة القائمة على السعر الشركات متعددة الجنسيات إلى زيادة الاستثمار في البحث والتطوير لضمان تلبية متطلبات السوق.

العامل المقيد الرئيسي - مصر

تكلفة بناء مصنع باهظة

إنشاء مصنع كيماويات البناء في مصر مكلف للغاية ، بحوالي 6 ملايين دولار ، وقد أحبط العديد من الشركات الجديدة التي ترغب في دخول السوق المصرية.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن اختراق الوافدين الجدد إلى السوق سيكلف أيضًا الكثير عندما يحجم المستهلكون عن قبول الداخلين الجدد إلى السوق.

الثورة تضعف ثقة المستثمر

أدى عدم استقرار السياسات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في مصر ، مما أدى إلى تأخير أو وقف مشاريع البناء ، مما قلل من الطلب على المشاريع الجديدة على المدى القصير ، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على كيماويات البناء.

تقلبات أسعار الصرف

يتم استيراد المواد الخام لمضافات الخرسانة المصرية من ألمانيا والسويد. في عام 2011 ، أدت تقلبات أسعار الصرف في مصر ، إلى جانب ارتفاع معدل التضخم إلى 13.3٪ ، إلى الضغط على مصنعي كيماويات البناء ، وحالت دون تطوير كيماويات البناء إلى حد ما.

مشهد تنافسي

جنوب أفريقيا

في عام 2011 ، كان سوق كيماويات البناء في جنوب إفريقيا يتألف بشكل أساسي من خمسة منتجين رئيسيين ، يمثلون حوالي 99 ٪ من حصة السوق. بعد الاستحواذ على ABE Construction Chemicals في عام 2010 ، قادت Chryso سوق كيماويات البناء في جنوب إفريقيا بمبيعات بلغت 70.1 مليون دولار أمريكي في عام 2011. تستثمر كل من BASF و Sika بنشاط في البحث والتطوير لتطوير المواد الكيميائية الخضراء ، لتحتل المرتبة الثانية والثالثة مع 31.2 مليون دولار أمريكي و 25.1 مليون دولار أمريكي على التوالي.

تواجه أكبر خمس شركات تصنيع كيماويات البناء تحدي الابتكار التكنولوجي ، وبسبب التطور السريع للتكنولوجيا ، يجب على هذه الشركات تحديث قواعد إنتاجها مع مرور الوقت.

كينيا

يتكون سوق كيماويات البناء الكيني من أربع شركات تصنيع رئيسية ، حيث تحتل شركة سيكا نصف سوق كيماويات البناء الكيني بشبكة توزيع قوية.

في عام 2011 ، استحوذت سيكا على 54.5٪ من حصة السوق بمبيعات بلغت 34.2 مليون دولار. المضافات الخرسانية هي الشريحة الأسرع نموًا وتخطط سيكا لبناء مصنع جديد لخلطات الخرسانة في عام 2013 لزيادة مبيعاتها. تخطط BASF أيضًا لزيادة تغلغلها في صناعة البناء والتشييد. استحوذت BASF و Conmix و ABE للكيماويات الإنشائية على 28.8٪ و 13.7٪ و 3.0٪ من السوق في عام 2011 على التوالي.

مصر

في عام 2011 ، كان سوق كيماويات البناء المصري يتكون أساسًا من خمسة منتجين رئيسيين ، يمثلون حوالي 97 ٪ من حصة السوق. تقود سيكا سوق كيماويات البناء المصري بمبيعات بلغت 56.4 مليون دولار أمريكي ، تمثل حوالي 45٪ من السوق. تضمن سمعة العلامة التجارية القوية لسيكا وولاء المستهلك العالي بين المقاولين زيادة حصتها في السوق في مصر. تواصل BASF استراتيجيتها للريادة العالمية من خلال تطوير منتجات جديدة وحلول أنظمة للتكيف مع متطلبات السوق ، بحصة سوقية تقارب 20٪ في عام 2011. تمتلك EAMIC و Hyundai Construction Chemicals و Prochem 15٪ و 12٪ و 5٪ من الأسهم السوقية على التوالي. على الرغم من أن معظم شركات كيماويات البناء ، وخاصة أكبر خمسة منتجين ، شهدت انخفاضًا في المبيعات بسبب الاضطرابات السياسية في مصر في عام 2011 ، فإن هذه الشركات ستشهد زيادة مطردة في المبيعات على مدى السنوات الخمس المقبلة بسبب التوسع في السعة.